Лето 1942 года. Антигитлеровская коалиция в тяжелейшем положении и терпит одно поражение за другим. Американцы на Тихом океане связаны войной с Японией. 8-я британская армия в Северной Африке пятится к Египту под натиском немецко-итальянских войск фельдмаршала Роммеля. Ещё немного, и оборона союзников в Египте падёт, и немцы выйдут к ближневосточной нефти. На главном театре войны, советско-германском фронте, положение очень тяжёлое. Оправившись после поражения под Москвой и суровой зимы, вермахт начал новое наступление, нанеся советским войскам поражения под Любанью, Харьковом и в Крыму. Потерян Ростов-на-Дону, несколько советских армий разгромлены на среднем Дону, немцы подошли к Сталинграду, штурмуют предгорья Кавказа.